又是平静的一天，汤姆和杰瑞之间爆发了新的大战，虽然汤姆占有体形优势，却终究斗不过杰瑞的机敏，因此饱受戏耍。在躲避汤姆追杀的过程中，杰瑞偶然躲进了一瓶隐形墨水之中，出来后竟发现自己的下半身完全消失了。短暂的惊诧过后，他很快发现隐形的原委，于是杰瑞将全身都涂上了隐形墨水。　　另一方面，汤姆还逡巡在杰瑞的洞口前，布下种种陷阱等待小老鼠上钩，却不知道隐形的杰瑞已经悄悄来到他的身后。在此之后，倒霉的汤姆...

　　阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中...

　　在一个平凡的夜晚，淘气的汤姆将杰瑞用绳子拴起来，自顾自靠在沙发上玩起了老鼠溜溜球。这时，女主人的声音响起。主人命令汤姆去外面睡觉，可是窗外漆黑一片，而且下起了瓢泼大雨。汤姆极度郁闷，迈着沉重的步伐走向大门口。突然，女主人的一句话启发了他，他假装感冒，终于得到主人的怜悯，得以在屋中睡觉。杰瑞将一切看在眼里，他想方设法整治这个狡猾的老对头。小老鼠找来红色的墨水点在汤姆的脸上，造成汤姆感染麻疹的假象...

　　在一个晴朗的日子里，小镇上正在举行网球冠军争霸赛。比赛选手分别是汤姆还有霸道十足的黑猫布奇。布奇出场时就气势汹汹，嘴里叼着雪茄，将旁边的汤姆狠狠拍在墙上。汤姆只得继续发挥欺软怕硬的特长，命令身后的小老鼠杰瑞扛来如山一般高的比赛装备，还好好将其戏耍了一番。　　比赛正式开始，双方你来我往，战况激烈。不过显然布奇占据着主动，他从容应对飞来了各种刁钻之球，打得汤姆措手不及，疲于奔命。杰瑞当然不甘寂寞，...

　　安静的大房子内，小金丝雀正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，金丝雀见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀金丝雀。看到金丝雀为了自己落于危难之中，杰...

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　　阳光明媚、和风煦煦的海滩上，几只怪模怪样的猫正在用杠铃、哑铃锻炼身体。与此同时，身着夸张红色泳衣的汤姆抱着一大堆行李和食物陪着妖艳矜持的女友来到海滩，他完全没有注意到正躺在沙滩上晒太阳的杰瑞，一下子将遮阳伞插到杰瑞身上，将其压进沙滩里。杰瑞虽然气愤，不过全然不像跟这个见到女人就智商下降的傻瓜计较。他从沙子里爬出来，另找一个地方晒太阳，可是汤姆总将吃剩下的垃圾扔到杰瑞身上，令小老鼠忍无可忍。刚刚...

　　结束了一天的劳作，小老鼠杰瑞下班回家。他通过暗道来到收音机前打开旋钮。顿时激烈奔放的音乐响起，接下来他依靠在自家的沙发前，优哉游哉看起了报纸。少顷，汤姆也下班回家，他坐在沙发上看报纸，随手关掉了吵闹的音乐。由此，两个小家伙发生分歧。正在此时，收音机插播一条快讯，马戏团一只狗熊逃了出来，这只狗熊不会伤人，唯一的特点就是听到音乐就会跳舞。狗熊路过汤姆的家，他跳的院子里，找来一只苹果大快朵颐。汤姆发...

　　春去秋来，北雁南飞，远近一片萧索凄凉的景象。在这个有些清冷的早上，杰瑞的好朋友小鸭子收拾好行李，敲响朋友的门向杰瑞告别，他说要随着野鸭同胞们前往南方过冬。理智的杰瑞提醒他“你只不过是指家鸭，不能飞”，可是小鸭子认为书本上的解释全是胡说八道。不管怎么样，小鸭子毅然决然地出发了，他穿过篱笆、游过小河，徒步来到了野外，不但没有飞起来，反而累得气喘吁吁。这一次，他借助弹弓的力量弹射起来，却没留神钻进了...

　　在一个风和日丽的日子里，大狗史派克和他最宝贝的儿子泰克趴在狗屋前睡觉。泰克被噩梦所惊扰，发出阵阵哀鸣。史派克抱起儿子，慈爱地安慰这只受惊吓的小家伙，并喂了他一口牛奶，父子再次进入梦乡。与此同时，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了永无休止的战争，他们从屋内打到院子里，躲避追杀的杰瑞走投无路藏进泰克的狗屋。汤姆不管不顾，追到跟前一阵乱翻，甚至把泰克也提了起来。此举热闹了史派克，他狠狠吓唬了汤姆一顿。杰瑞暂...