故事发生在三十年代的上海滩。戈登·瓦塞是一个机灵的美国小伙，来中国寻找发财机会；格格里亚是一个坚定的传教士护士，想运用鸦片的神奇力量，来消除病人的痛苦，一次偶然的邂逅，两人走到了一起，为了寻找一批失落的鸦片，两人和当地毒贩、黑社会展开了斗争，还有浪漫的爱情故事…… 传说上海的鸦片大王费拉第死后，有一大笔鸦片被仆人吴中树偷走，下落不明。一年后，教会的伯恩斯和助手泰拉克小姐，为帮助受伤的士兵，决定找到...