明宇（张赫）是一名性格温文尔雅、正直善良的中学老师，某日，当他见义勇为协助别人追捕小偷时，被正值休班的，性格刁蛮刚烈、嫉恶如仇的女警童珍（全智贤）误当是贼抓获，遂即，童珍对他实施大刑逼供，最后被证实无辜时，明宇已被童珍打得体无完肤。　　伤势初愈后，明宇被学校派到红灯区辅导问题学生，警方也安排了人员保护他的安全，但令明宇没想到的是，他的护守使者竟是童珍，见面分外眼红的两人开始了别扭的合作，不想过...

主要讲述一个从未被人爱过的人的秘密。这种本能的无耻的遭遇现在开始了。贤珠需要一些安眠药，因为她男朋友的突然分手。她醒来时，看到有人抚摸她，意识到她死了，当她看到在她面前的死亡天使。她为她所做的感到害怕和后悔，所以她请求让她走到死亡的天使。金是惊讶于她是多么热，并为她提供秘密交易…...

所有的悲剧皆因初恋的破灭开始。 　　1985年，中学时代的一对挚友胜浩和东植同时暗恋纯洁的少女明熙，两人决定赌一下明熙心中到底喜欢喜欢谁。谁知，次日惨剧发生——明熙被奸杀，呈现在众人面前的是一具冰冷的尸体。警察出动，在村庄里展开侦讯，最后怀疑的目光集中在东植那个精神不太正常的哥哥庆植身上…… 　　1991年，已是大学生的胜浩因参加学生运动被关进教导所，在那里遇到了正在服刑的庆植，又勾起了往昔的...

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。 　　而巧妙的是...