在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？...

一系列令人毛骨悚然的杀戮正在震撼赫里福德郡。贝丝是一位六十多岁的母亲，显示出早期阿尔茨海默病的迹象。担心她、她的女儿杰西和女婿康纳，想办法帮助她。他们一起在 Wyvern Hill 买了一栋老房子，这样她就可以和他们一起搬进去照顾。然而，她的症状和现实的缓慢丧失让贝丝无法意识到有什么东西进入了她，在飞龙山的黑暗中观察着她的一举一动并做好准备。...