桑德拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）、萨穆埃尔（塞缪尔·泰斯 Samuel Theis 饰）以及他们视力有障碍的儿子丹尼尔（米洛·马查多·格拉纳 Milo Machado Graner 饰）在偏远山区生活了一年。一天，萨穆埃尔在房子外面被发现死亡，警方立即展开了涉嫌命案的调查。在不确定的情况下，桑德拉被控：这是自杀还是谋杀？一年后，丹尼尔参加了母亲的审判，这也是对他父母关系的真正...

故事发生在九十年代初期，彼时艾滋病肆虐，一个名为“ACT UP”的民间公益组织走到了公众的视线之前，其中汇聚的除了同性恋群体外，还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。　　内森（阿诺德·瓦卢瓦 Arnaud Valois 饰）是刚刚加入了组织的新人，在这里，他结识了名为西恩（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Bis...

　　近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...