本片开始回顾了一战时第一部反映巴尔干半岛的默片，内容是描述纺织女工生活的场景。主人公（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）是个希腊裔美国人，在经历战争洗礼后，他怀着感慨的心情重归故里，寻找电影开始的地方。他跟同伴讲述着曾经在这里度过的岁月，怀旧而伤感。特别是看 到教徒手持火把游行的情景，勾起了他对残酷战争的回忆。最后，他决心逃离。大雪漫天，他要了辆出租车，并答应送一位老人回家乡看看。...

　　二战时期，希特勒命令德军对东欧地区展开大规模袭击，以防止东欧各国联合起来参展。此时的南斯拉夫处在水深火热中，最高指挥官铁托正带着部队在苏捷斯卡河谷附近和德军展开激烈的战斗。由于在武器和地势上德军都占有优势，以铁托为首的南斯拉夫解放军损失惨重。大量伤员无法得到应有的救助，同时部队又被德军包围，铁托情急之下向英国发出求助电报。　　英国军人代表团一行5人来到铁托的部队。看到南斯拉夫人民在如此恶劣的条...