故事发生在1979年冷战期间，冈特（大卫·克劳斯 David Kross 饰）和皮特（弗莱德里奇·穆克 Friedrich Mücke 饰）身处东德统治者的铁腕政权之下，虽然被限制了行动，但是两人并没有放弃对于自由的追求，他们利用长达两年的时间，策划了一起惊天大逃亡。 两人动用了手边一切能够得到的资源，制作了一个巨大的热气球，他们打算用最朴素也是最直接的方式，带领着他们的家人逃往西德。然而，...
赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒...
齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。 之后，豪森更是将齐什包装成为了日耳曼的民族英...
本（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）和大卫（大卫·史崔梭德 Devid Striesow 饰）是情同手足的兄弟，两人和母亲过着相依为命的生活。和普通人不一样，大卫虽然表面上是一位22岁的青年，可是他的心智却如同三岁小孩。这么多年来，本和大卫之间的感情非常的要好，在生活的方方面面，大卫都得到了本的精心照拂，如果没有本，大卫可能会过上和现在有着天壤之别的生活。...
